电子设备华安证券：给予博杰股份半岛真人买入评级

2023-04-08 06:01:59

　　半岛真人半岛真人华安证券600909）股份有限公司张帆近期对博杰股份002975）进行研究并发布了研究报告《工业自动化测试设备龙头，人工智能领域隐形冠军》，本报告对博杰股份给出买入评级，当前股价为42.42元。

　　公司依靠前期消费电子测试设备行业龙头优势，积累丰富且优质客户资源，积极拓展AIoT产业链的测试设备，推出具有市场竞争力的大数据算力服务器主板测试设备以及汽车电子设备。

　　公司推出MLCC相关测试设备、叠层机，其中六面外观检测机自上市后增量市场份额保持第一，对标海外竞品优势明显，下游客户囊括了海内外的龙头企业。同时，公司也积极参与半导体设备的研发，主要涉及封装流程以及封装设备，公司的划片机设备精确性和稳定性都处于行业领先位置。

　　公司作为高新技术企业半岛真人，专注于工业自动化测试设备。由传统的3C电子测试生产商，积极转型大数据、半导体业务，开拓第二增长极，未来在人工智能普及率提升的背景下，公司的自动化测试设备将成为人工智能领域隐形冠军。

　　1）产品创新不及预期的风险；2）应收账款坏账的风险；3）相关政策变化的风险；4）业务增长不及预期的风险。

　　数据中心根据近三年发布的研报数据计算，德邦证券俞能飞研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为59.37%，其预测2022年度归属净利润为盈利3.93亿，根据现价换算的预测PE为15.1。

　　根据近五年财报数据，估值分析工具显示，博杰股份（002975）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力优秀，营收成长性良好。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标3.5星，好价格指标2.5星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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　　近期的平均成本为44.39元。多头行情中，并且有加速上涨趋势。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。

　　限售解禁：解禁9.43万股(预计值)，占总股本比例0.07%，股份类型：股权激励限售股份。(本次数据根据公告推理而来，实际情况以上市公司公告为准)

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