【财经秘书】电半岛真人子设备行业情报

2023-04-08 09:12:26

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　　TechNews科技新报：里昂证券最新报告指出，亚洲8英寸晶圆代工出现供不应求，所有主要厂商产能都已满载。据供应链消息指出，不仅台积电产能满载，联电、中芯国际、先锋、华虹、东部等晶圆厂通通都爆单。不仅如此，流向二线厂商的订单也非常可观，且明年需求将会继续上升。

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　　财秘认为：主要的原因在于手机应用，如超薄屏幕下指纹识别、电源管理芯片、传感器IC等产品的需求攀高。

　　与非网：5G商用推动天线射频端市场规模大幅增长，目前作为5G基站核心器件之一的滤波器产能供不应求。并且5G时代，滤波器需更加小型化和集成化，为了满足5G基站滤波器对小型化的要求，更易小型化的陶瓷介质滤波器有望成为主流解决方案。

　　财秘认为：据悉，华为扶持的陶瓷介质滤波器的供应商在产品和量产的成熟度较高，基本格局初定，包括东山精密、武汉凡谷、春兴精工及大富科技等。但基于产能有限，加之新入局的麦捷科技、国华新材、顺络电子、瑞声科技、三环集团等产能小批量开出或加速布局，目前整个陶瓷介质滤波器的市场处于供不应求的阶段。

　　中国电子报：千呼万唤始出来，业界呼吁多年的“设立集成电路一级学科”事宜终于迎来历史性的时刻。日前，复旦大学宣布，该校“集成电路科学与工程”博士学位授权一级学科点将于2020年试点建设，并启动博士研究生招生。

　　与非网：近日，电器电子产品有害物质限制使用（中国RoHS）公共服务平台启动会在北京召开，这标志着我国电器电子产品有害物质限制使用管理基本架构已经建立。这个平台由工信部联合市场监管总局建立，企业可以在平台上披露和证明有害物质相关信息，用户则可以查询相关信息。

　　与非网：苹果公司表示已从全球最大的两家铝供应商的合资企业Elysis购买了有史以来第一批商用无碳铝。目前，苹果的许多电子产品都使用铝制外壳，包括、Apple Watch和Mac电脑。去年，苹果还推出了使用再生铝的Mac机型。

　　财秘认为：首批无碳铝将于本月从美国铝业公司位于匹兹堡的一家研究机构发货，并用于苹果的产品中，但并未透露具体是哪些产品。

　　与非网：分析师郭明錤在近日发布的一份报告中预测，苹果可能在2021年推出的高配版机型上去除Lightning连接器，意味着这些设备将需要无线充电。

　　财秘认为：其实，苹果计划取消Lightning接口改用其它充电技术的消息已经传了好几年。但苹果最新发布的 11、 11 Pro和 11 Pro Max仍在采用Lightning接头。若是2021年当真完全取消Lightning接口，届时果粉将可以享受真正的无线体验。

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　　全球半导体观察：近日，济南富能半导体高功率芯片项目成功封顶半岛真人。项目一期投资额60亿元，主要建设月产3万片的8吋硅基功率器件和月产100片的6吋碳化硅功率器件的产能，该项目计划2020年底实现量产，2022年满产后将实现年销售收入超过20亿元、利润7亿元。

　　财秘认为：该项目由济南产业发展投资集团、高新控股集团、富杰基金及富能技术团队共同参与实施。

　　大众网：山东有研集成电路用大尺寸硅材料规模化生产项目正在加快建设。目前，3个主体车间即将封顶，项目预计明年6月份投产。项目由有研科技集团、日本RST株式会社控股的有研半导体材料有限公司出资，山东有研半导体材料有限公司建设。

　　财秘认为：项目总投资约80亿元，分两期建设。一期建设直拉车间厂房、硅片厂房、动力中心等，搬迁北京现有的6英寸、8英寸硅晶圆、8英寸单晶硅生产线英寸大直径硅单晶300吨的生产能力。二期项目建设12英寸硅晶圆中试线科研成果产业化基地，年产360万片12英寸硅片。

　　证券时报：隆基股份公告，公司与曲靖市人民政府、曲靖经济技术开发区管理委员会于12月6日签订项目投资协议，就公司在曲靖投资建设年产10GW单晶硅棒和硅片项目达成合作意向，项目公司投资约34亿元。一期项目计划在2021年开始逐步投产。

　　格隆汇：近日，西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司(首发)获通过。据招股书披露，派瑞半导体拟募集资金约5.7亿元，本次发行募集资金将用于大功率电力半导体器件及新型功率器件产业化项目。根据其股权结构，派瑞半导体实质是一家国资控股公司。

　　财秘认为：派瑞功率半导体主营业务为电力半导体器件和装置的研发、生产、实验调试和销售服务，产品可分为高压直流阀用晶闸管、普通元器件及电力电子装置三大类。其高压直流阀用晶闸管拥有较高的市场份额，主要竞争对手为中车时代电气；其普通元器件在大功率半导体市场领域占有一定的优势，主要竞争对手是中车时代电气和台基股份等。

　　12月6日半导体及元件板块指数涨1.39%，报收4348点，成交额296.6亿元；

　　A股三大股指集体收涨，沪指收复2900点整数关口，日K线.62点，涨幅0.81%；创业板指收报1726.80点，涨幅0.99%。两市合计成交4098亿元，行业板块多数收涨，无线耳机概念股持续走强。北向资金今日净流入56.87亿元。2、公司公告

　　同时，电子行业盈利能力触底、供给端出清，固定资产折旧是电子上市公司的主要营业成本构成，我们认为明年利润率增长将是明年电子行业超预期的主要看点，重点推荐：1、固定资产较重、高ROE、杠杆率高的公司；2、利润率较低的公司在行业修复中和开工率提升中受益；3、周期性降价及需求底部行业，龙头公司受益行业反转和集中度提升。行业数据

　　随着龙头二线以及二线细分行业龙头的业绩逐步兑现，其业绩及估值向上调整的预期较强电子设备。2、

　　因为细分领域龙头标的较为稀缺，国内下游需求市场长期空间较大，龙头公司长期逻辑通顺，市场给予的估值较高。3、5G通信零部件供应商2017年-2020年利润变化趋势以及估值情况一览

　　龙头公司在业绩上调预期以及产业周期高峰期估值有望进一步提升的共同推动下，投资收益率仍有较大空间。4、液晶面板行业公司2017年-2020年利润变化趋势以及估值情况一览

　　2019年11月初面板价格完全止跌，下游库存恢复健康，行业供需逐步实现平衡。未来行业供需关系改善后，龙头企业的竞争能力将显著提升。5、LED行业公司2017年-2020年利润变化趋势以及估值情况一览

　　目前行业整体估值较低，除了LED芯片龙头三安光电由于价格下降影响业绩导致估值较高之外，行业中下游估值龙头估值都在15倍左右，处于历史较低水平。每日专题

　　在经过了一年的行业低迷让利期后，DRAM（动态随机存取存储器）内存芯片行情似乎要风云突变了。

　　行业人士称，在利润持续收窄的时候，供应商们往往会选择在生产上做文章，来调整市场关系。另外，国产内存还没有独当一面的迹象，如果主要大厂选择集体“缩头”，也并没有其它力量能够挺身而出。不过，需要指出的是，一旦国内内存厂商的产品进入市场，分析师的预测或将被打破。

　　目前长鑫月产能约为2万片，规划到2020年底晶圆月产能将达12万片。另外，长鑫存储计划再建两座DRAM晶圆厂。从长鑫存储DRAM技术发展的路线规划来看，其产品发展线路与三星、SK 海力士、美光等国际大厂DRAM发展大体一致。